一支色情片摄制组正在和歌山某旅店的海景房内拍摄，但影片进行得实在不顺利，女主角美子（芹明喷鼻 饰）因怀孕决定临时退出。这俄然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，因而只得带着摄制组回到大年夜阪。十三除当导演外，还建造色情灌音带，不过他的编制有些出格，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸乃至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，假装成私人侦察走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的斑斓女人的生活中来……

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